Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и попыткой вернуть контроль над собственной судьбой, доказать себе и миру, что он способен на большее, чем рутинное преподавание в школе.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает необходимым опытом в нелегальном производстве и сбыте наркотиков. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: после рейда УБН он потерял партнёра и подпольную лабораторию, что делает его уязвимым и открытым для рискованного предложения Уайта. Так начинается их вынужденное партнёрство, где научный гений Уолтера сочетается с уличной смекалкой Джесси. Вместе они погружаются в опасный мир наркобизнеса, где каждая варка метамфетамина становится испытанием на прочность, а каждый шаг грозит столкновением с законом или криминальными элементами. Их сотрудничество, построенное на взаимной выгоде и растущей зависимости друг от друга, постепенно превращает скромного учителя в расчётливого преступника, а неопытного наркодельца – в ключевого участника опасного предприятия, где цена ошибки может оказаться фатальной для обоих.